Schnelle Antworten auf Ihre Fragen rund um das Vermittlerportal finden Sie hier. Von A wie Administrator bis Z wie Zugangsberechtigung ist für Sie das Wichtigste kurz und prägnant dargestellt.
Sie haben Fragen, wir die Antworten!
Sollten Sie auf Ihre Frage keine treffende Antwort finden, dann können Sie uns selbstverständlich auch per E-Mail erreichen.
Registrierung
Registrieren kann sich jeder Geschäftspartner, der eine Swiss Life-Vermittlernummer hat.
Der Geschäftspartner erhält den vorausgefüllten Nutzungsvertrag per E-Mail. Hier sind lediglich die Unterschrift und die Namenseintragung des Geschäftspartners erforderlich. Der Geschäftspartner sendet diesen an die Niederlassung im Original oder per E-Mail zurück. Der Nutzer erhält seine Zugangsdaten per E-Mail mit entsprechender Berechtigung gemäß Vertrag.
Hat ein Geschäftspartner einen bzw. mehrere Mitarbeiter, die ebenfalls das Vermittlerportal nutzen möchten, muss sich jeder einzeln registrieren – die Anzahl ist unbegrenzt.
Eine Zuordnung zur Firma erfolgt durch die GP-Nummer. Voraussetzung: Ein Nutzungsvertrag liegt bereits unterschrieben vor.
Die Zugangsdaten erhält der jeweilige Mitarbeiter dann per E-Mail. Der Administrator des Geschäftspartners wird in Kopie (CC) per E-Mail darüber informiert.
Das Passwort berechtigt zunächst nur zum Zugang in den geschützten Bereich. Der Zugang zu bestimmten Funktionen, wie z. B. Postfach, Provisionsauskunft oder zu Swiss Life Partnerportalen, kann vom Geschäftspartner-Administrator oder dem Maklerbetreuer per E-Mail für den jeweiligen Mitarbeiter beantragt werden.
Ein Administrator ist die vom Geschäftspartner benannte Person, die den Vertrag mitunterzeichnet (dies
kann auch der Geschäftspartner selbst sein). Die Rolle umfasst folgende Aufgaben und Berechtigungen:
- Datenpflege: Der Administrator ist zuständig für Datenänderungen des Geschäftspartners, z. B.
Adressänderungen. - Benutzerverwaltung: Das Ausscheiden einer im geschlossenen Benutzerkreis registrierten Person aus
dem Unternehmen des Geschäftspartners ist vom Administrator unverzüglich
schriftlich zu melden. - Der Administrator kann die Freischaltung von Mitarbeitenden für den Login-Bereich des Vermittlerportals per E-Mail an support.vermittlerportal@swisslife.de veranlassen.
In der Benutzerverwaltung können Sie Ihr Passwort ändern und festlegen, ob Sie bei neuen Daten und Dokumenten im Postfach per E-Mail benachrichtigt werden möchten. Der Benutzername kann nicht geändert werden.
easy Login
Die easy Login GmbH ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Brancheninitiative Single Sign-On e. V. Das Ziel von easy Login ist es, einen einheitlichen und sicheren Zugang zu möglichst vielen Versicherungsportalen und deren Onlinediensten mit nur einem Account zu schaffen. Weitere Infos zu easy Login finden Sie hier.
easy Login bietet ein modernes Sicherheitsniveau und wird bereits von zahlreichen Finanz- und Versicherungsunternehmen eingesetzt.
Ihre Vorteile:
- Erhöhte Sicherheit durch Zwei-Faktor-Authentifizierung
- Eindeutige Zuordnung des Zugangs zu Ihrer Person
- Schutz sensibler Kunden- und Vertragsdaten
- Zukunftssicheres Login-Verfahren für das Swiss Life Vermittlerportal und EVApro
- Einheitliche Anmeldung über mehrere Anwendungen hinweg
Auch bei unbefugten Zugriffsversuchen bleiben Ihre Daten bestmöglich geschützt.
Das Swiss Life Vermittlerportal ist über easy Login erreichbar. Die Freischaltung für Ihren
easy Login-Zugang zu Swiss Life können Sie über das Account-Linking-Verfahren selbst vornehmen.
Beim Account Linking verknüpfen Sie Ihren easy Login-Account einmalig mit Swiss Life.
Haben Sie noch keinen easy Login-Account, können Sie diesen direkt bei easy Login beantragen.
Nach erfolgreicher Verknüpfung können Sie sich über easy Login im Vermittlerportal anmelden.
Die Nutzung von easy Login ist für unabhängige Vermittlerinnen und Vermittler kostenfrei (siehe auch Nutzungsbedingungen).
Wir empfehlen, dass alle Nutzerinnen und Nutzer Ihrer Firma, die das Vermittlerportal oder den Angebotsrechner EVApro aktiv nutzen, einen eigenen easy Login-Account bekommen. Der Account mit den umfassendsten Rechten sollte für eine inhabende Person oder die Geschäftsführung eingerichtet werden.
Sowohl bei uns als auch bei easy Login werden Accounts personalisiert angelegt und verwaltet. So können für jeden Account individuelle Berechtigungen vergeben werden.
Geben Sie dafür im ersten Schritt Ihre Firmen- und Personendaten ein. Im zweiten Schritt wählen Sie alle Versicherungsunternehmen aus, die Sie über easy Login erreichen möchten. Anschließend erhalten Sie eine E-Mail mit dem Antrag, den Sie unterschrieben an easy Login zurücksenden. Legen Sie bitte zudem eine Ausweiskopie bei. Zusätzlich erhalten Sie in der E-Mail eine Zusammenfassung Ihrer gewählten Versicherungsunternehmen mit einer Erklärung, wie Sie die Freischaltungen für diese einrichten können.
Hier können Sie Ihren easy Login-Account beantragen.
Sofern Ihre Antragsunterlagen vollständig bei easy Login vorliegen, wird innerhalb von 1 bis 2 Tagen ein easy Login-Account erstellt. Dafür erhalten Sie per E-Mail eine Vorgangs-ID und per Post ein Aktivierungspasswort zugesendet.
Nach dem Aktivieren Ihres Accounts können Sie sich bei easy Login anmelden. Im Menüpunkt „Gesellschaften“ sind die Versicherungsunternehmen aufgelistet, die Sie zu Ihrem Account hinzufügen können.
Klicken Sie rechts oben unter „Mein Account“ auf „Account aktivieren“. Die einzelnen Schritte für die Aktivierung Ihres Accounts sind im Benutzerleitfaden von easy Login zusammengefasst. So können Sie den Prozess zur Aktivierung durchgehen und sich im Anschluss direkt einloggen.
Hier geht's zum easy Login-Portal.
Um Ihren easy Login-Account mit Ihrem Zugang bei Swiss Life zu verknüpfen, gehen Sie wie folgt vor:
1. Bei easy Login einloggen
Melden Sie sich mit Ihrem easy Login-Account im easy Login-Portal an.
2. Swiss Life auswählen
Öffnen Sie den Menüpunkt „Gesellschaften“ und setzen Sie den Haken bei „Swiss Life“.
3. Account-Verknüpfung starten
Klicken Sie auf den Link „… hier vornehmen“, um die Account-Verknüpfung zu starten.
4. Mit Ihren Swiss Life-Logindaten anmelden
Melden Sie sich mit Ihren Swiss Life-Logindaten (E-Mail-Adresse und Passwort) an.
Anschließend öffnet sich ein Browserfenster zur Eingabe eines temporären Authentifizierungscodes. Den Code erhalten Sie in Ihrem E-Mail-Postfach, das Sie für den Login benutzen.
5. Verknüpfung abschließen
Geben Sie den Authentifizierungscode ein und schließen Sie die Anmeldung ab.
Nach erfolgreicher Anmeldung sind Ihr easy Login-Account und Ihr Swiss Life-Zugang miteinander verknüpft. Sie können sich anschließend über easy Login im Swiss Life Vermittlerportal anmelden.
Wenn Ihr Maklerverwaltungsprogramm (MVP) easy Login-Zertifikate unterstützt, können Sie den Zugang komfortabel über ein Zertifikat einrichten.
Wichtiger Hinweis:
Prüfen Sie zunächst, ob Ihr MVP easy Login-Zertifikate unterstützt. Eine Übersicht der
kompatiblen Anbieter und der jeweils benötigten Zertifikat-Formate finden Sie in der Softwareanbieter-Übersicht.
Für die Einrichtung sind folgende Schritte erforderlich:
Schritt 1: Zertifikat erstellen
- Erstellen Sie im easy Login-Portal ein easy Login-Zertifikat.
- Falls Sie noch keine Berechtigung dafür haben, beantragen Sie diese unter „Zertifikat“.
- Laden Sie das Zertifikat anschließend herunter. Es wird in der Regel in Ihrem Downloads-Ordner
gespeichert.
Das Zertifikat können Sie im easy Login-Portal rund um die Uhr erstellen, herunterladen oder löschen.
Schritt 2: Zertifikat im MVP hinterlegen
- Laden Sie das Zertifikat in Ihr MVP hoch.
- Beachten Sie dabei die Anforderungen an das Zertifikat-Format. Weitere Informationen finden Sie hier.
Ihr Vorteil: Das Zertifikat ist zwei Jahre gültig. Nach der Einrichtung benötigen Sie für die Nutzung im MVP weder Benutzername noch Passwort und müssen während dieser Zeit keine weiteren Anpassungen im MVP
vornehmen. Die BIPRO-Service-Aufrufe erfolgen anschließend automatisch über das Zertifikat.
Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) & TOTP
Kundendaten sind schützenswert. Und davon verarbeiten Versicherungsvermittelnde täglich sehr viele. Daher folgen wir den Empfehlungen des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik und setzen bei den Anmeldedaten auf sichere Passwörter und eine 2-Faktor-Authentifizierung (2FA).
TOTP steht für „Time-based One-Time Password“, also „zeitlich begrenzt gültiges Einmalkennwort“. Dieses Einmalkennwort wird als zweiter Faktor für die Anmeldung bei easy Login benötigt. Ein TOTP ist eine Ziffernfolge, die sich regelmäßig automatisch erneuert und über einen TOTP-Generator erzeugt wird.
Die Anmeldung bei easy Login erfordert neben Benutzername und Passwort immer einen zweiten Faktor. Beim Login-Verfahren mobileTAN ist dieser Faktor eine mTAN, die per SMS an eine hinterlegte Handynummer gesendet wird und deren 8 Ziffern für den Login in das entsprechende Eingabefeld eingetragen werden. Beim Login-Verfahren TOTP erzeugt ein TOTP-Generator – also eine App auf Ihrem Handy, ein Hardwaregerät oder eine PC-Software – die für die Anmeldung benötigte Ziffernfolge.
Hier geht's zum Erklärvideo.
Es gibt mehrere Möglichkeiten, ein TOTP zu erzeugen. Am sichersten ist die Verwendung des TOTP-Verfahrens, wenn das TOTP auf einem Gerät erzeugt wird, das nicht gleichzeitig für die Anmeldung verwendet wird.
1. Mobile-Apps (kostenlos)
Android:
easy Login TOTP App
Last Pass Authenticator
2FAS (2FA Authenticator)
ForgeRock Authenticator
iOS:
easy Login TOTP App
Last Pass Authenticator
Passwörter-App von Apple
2FAS (2FA Authenticator)
ForgeRock Authenticator
2. Hardware
REINER SCT Authenticator: Über den entsprechenden Link von easy Login können Sie mit dem Gutscheincode „easy-login“ einen TOTP-Generator zu Sonderkonditionen kaufen. Der aktuelle Vorteilspreis beträgt 46,87 Euro inklusive Mehrwertsteuer und Versand.
3. PC-Software (kostenlos)
Windows 10 und 11: easy Login TOTP PC-App
Mac: easy Login TOTP App
KeePass mit TOTP-Plugin
Services
Je nach Berechtigung stehen Ihnen ggf. folgende Funktionen zur Verfügung:
- Postfach: Hier finden Sie Ihre Vermittlerpost, wie z. B. Ihre Provisionsabrechnungen
- Online-Rechner: Hier finden Sie alle digitalen Rechner und Tools.
- Antragsstand: Hier behalten Sie den Überblick über Ihre eingereichten Anträge und deren
Status - Vertragsauskunft: Hier haben Sie die Möglichkeit, Verträge Ihrer Kunden anzusehen sowie Berechnungen wie Rückkaufswert und Ablaufleistung durchzuführen.
- Provisionsauskunft: Hier finden Sie Ihre Provisionsbuchungen sowie Ihren aktuellen Auszahlungssaldo.
- Swiss Life Partner (SLP): Hier gelangen Sie zu allen Swiss Life Partnerportalen,
Vergleichsrechnern und weiteren Kooperationstools - Online-Formulare: Hier können Sie bequem verschiedenste Vertragsänderungen anstoßen
Für die Services Provisionsauskunft und Vertragsauskunft können über den Firmenadministrator mehrere Personen eine Berechtigung erhalten. Der Zugang zu den Bestands- und Provisionsdaten ist personenbezogen. Jede Person, die für diese Services berechtigt ist, kann diese uneingeschränkt nutzen.
Die genannten Unterlagen stehen nach dem Login im Vermittlerportal in Ihrem Postfach zur Verfügung.
Der Tarifrechner EVApro ermöglicht es, die Tarife von Swiss Life zu berechnen.
Hier geht es zum EVApro-Rechner
Haben Sie technische Fragen, dann senden Sie uns einfach eine E-Mail.
Der BIPRO e.V. (Brancheninstitut für Prozessoptimierung) ist ein eingetragener Verein mit Sitz in Meerbusch. Mitglieder sind:
- Versicherungen (Swiss Life ist seit 2008 BIPRO-Mitglied),
- Maklerpools und Vertriebsorganisationen,
- Makler,
- Maklerverbände und -verbünde,
- Hersteller von Maklerverwaltungsprogrammen,
- Hersteller von Vergleichssoftware und
- weitere IT-Dienstleister.
Ziel des BIPRO e. V. ist die Erarbeitung und Verbreitung von Normen fachlicher (Datenmodelle) und
technischer (IT-Prozessschnittstellen) Art zur Optimierung von unternehmensübergreifenden Geschäftsprozessen. Technisch gesehen beschreiben diese Normen Webservices. Ein Webservice ist eine fest definierte Schnittstelle ohne eigene Oberfläche, um Daten zwischen verschiedenen Plattformen technisch standardisiert über das Internet auszutauschen.
Weitere Infos finden Sie hier.